Spectacle de théâtre familial.
Est-ce vrai ce que l'on dit des sorcières ? Qu'elles sont laides et méchantes ?
Joséphine est une sorcière distraite et un peu maladroite, mais elle ne mange pas les enfants. Elle préfère les chocolats. Son assistant Giangatto, un chat musicien et apprenti sorcier, l'aide à préparer une potion magique : longue à cuire, c'est la potion pour vaincre la peur.
Giangatto et Giuseppina raconteront trois contes de fées du point de vue de la sorcière - Hansel et Gretel, Blanche-Neige et Baba Jaga - pour montrer que les sorcières et leur magie peuvent être bénéfiques et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Les enfants participent à l'histoire et à la fabrication de véritables petites formules magiques.