Le petit Mowgli, trouvé par une meute de loups, apprend à vivre dans la jungle en respectant ses lois. Ses mentors, Baloo l'ours et Baghera la panthère, le guident à travers les pièges et les dangers auxquels un enfant humain doit faire face dans la forêt tropicale.

Inspiré des contes du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, le spectacle adopte le langage du théâtre-danse et du théâtre narratif. En effet, le narrateur, aidé par de petites reproductions des protagonistes, raconte l'histoire tandis que des danseurs talentueux donnent vie aux animaux sur des musiques principalement ethniques jouées en direct.

Les costumes, composés de têtes sculptées dans du polystyrène créées par le scénographe Federico Zuntini, jouent un rôle important.